*** Ouderwetse Equity Beleggen - Building A Better Mousetrap

Wat als je zou kunnen veranderingen in de markt richting te anticiperen? Wat als je zou kunnen uw financiële risico's te minimaliseren terwijl het actief beheren van uw portefeuille? Wat als je de kracht van de markt, economische en rente cycli kunnen benutten en gebruiken om uw financiële voordeel?

U kunt, terwijl het verhogen van uw jaarlijkse basis inkomen in het proces --- tenslotte de betere muizenval .

De markt cyclus Investment Management (MCIM) methodologie:. ontwikkelt je allocatie persoonlijke activa /investeringsplan, minimaliseert het risico, werkt met marktcyclus realiteit leert gedisciplineerd handel procedures, en fijne tunes geldig prestaties verwachtingen

Vanaf medio 2007 tot medio oktober 2010 de beurs een klassieke piek tot dal tot piek patroon is gevormd. Uw portefeuille nummers te vergelijken met een gerespecteerde maatstaf zoals de S & P 500 Gemiddeld moet u een goed idee van hoe uw strategieën te vergelijken met een betrouwbare meting apparaat markt geven. Het zou moeten.

Maar een goed geconstrueerde portefeuille mag niet worden 100% belegd in aandelen. Theoretisch, een zuivere aandelenportefeuille zoals de S & P moeten beter doen in termen van marktwaarde prestaties dan een portefeuille met een allocatie van activa die een blootstelling van 30% op de inkomsten-purpose effecten omvat, ofwel belastbaar of belastingvrij. . Nogmaals, het moet

De MCIM methodiek dringt aan op ten minste 30% inkomenspositie en limieten beleggen in aandelen om Investment Grade Value Stocks, zoals bijgehouden door de IGVSI --- minder risico dan de S & P 500, dat is zeker.

Dus waarom is dit de spreekwoordelijke 'betere muizenval'? Laten we eens kijken naar de cijfers, te beginnen met 2010:

Door middel van 15 oktober, MCIM (70/30) portefeuilles kreeg ongeveer 15% van de marktwaarde, terwijl de S & P 500 steeg minder dan 4%. Het inkomen doel effecten component (WCMSI) steeg met 11,4%, terwijl de IGVSI zelf steeg 9,2% --- zowel significant beter dan de stijging van de S & P 500.

Dus waarom heeft de werkelijke portefeuilles met behulp van de methode doet 50% beter dan de MCIM indices

Van de piek in september 2007, de S &?; P verloor 56% van zijn marktwaarde in de komende 18 maanden. Eng, want ik weet zeker dat je niet vergeten. Tijdens dezelfde periode, gaf de WCMSI index 35% van zijn waarde en de IGVSI 47%. Niet zo eng.

De individuele programma portefeuilles? Nou als je het nemen van winst tijdens de opkomst, het vermijden van te duur IGVSI voorraden, en het verzamelen van dividenden en rente op al uw holdings --- wat denk je? Ongeveer een derde van de index "draw down" ...

Sinds de bodem van de financiële crisis correctie op 9 maart 2009, de S & P 500 Gemiddeld 73% is gestegen, maar blijft 23% onder het september 2007 Peak. De MCIM Income Securities index herstelde 64% tot slechts 3 procentpunten onder het niveau van september. De IGVSI heeft opgedaan bijna 80%, en ligt op slechts 5% onder het niveau van 7 september.

Dus waarom hebben werkelijke MCIM portefeuilles beter dan alle drie de indices tijdens deze enge segment van de financiële geschiedenis markt? Goed als u uw geld werden herinvesteren tijdens de correctie in koopje geprijsd IGVSI voorraden, en het verzamelen van dividenden en rente op al uw holdings --- wat denk je? Ongeveer een derde beter dan de MCIM /Working Capital Model indices --- dusver

Sinds het niveau bereikt vlak voor de barsten dot-com bubble in 2000, de S & P 500 Average (op 15 oktober 2010) had 17% van zijn marktwaarde verloren. In hetzelfde tijdsbestek, beheerde portefeuilles start-to-afwerking met behulp van de methodologie marktcyclus Investment Management hebben opgedaan ongeveer 113%, ondanks de impact van de recente financiële crisis.

Dus waarom hebben werkelijke MCIM portefeuilles beter gepresteerd de populaire gemiddelden via de "Dismal decennium"? Hoe denk je dat zij 23 jaar geleden, rond de "crash" van 1987

Het is allemaal in de naam, en in "De hersenspoeling van de Amerikaanse investeerder: het boek dat Wall Street niet wil dat je te gelezen "?

Klik hier voor meer informatie - > Zie het Peak-Trog-Peak Grafiek < -
.