A Simple Plan: het kopen van aandelen met een korting op de markt

Het klinkt alsof het een titel voor een film zou moeten zijn, nietwaar? Met alle ernst hoewel je kan en moet worden met behulp van deze strategie in het bijzonder in een nare bearmarkt. Laten we eerlijk zijn, die echt weet wanneer we op de bodem? Voorraden die er uitzien als een koopje vandaag kunnen hun waarden gehalveerd in een korte periode van tijd. Betekent dat dat je gaat zitten aan de zijlijn en wachten op een herstel? Het antwoord is ja, maar dat is een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Zeer weinig mensen zullen investeren aan de onderkant van de markt. In feite zijn de meeste mensen wachten tot het te laat is om in de markt. Met deze eenvoudig plan je gewoon moeten wachten, en je gewoon zorgen te maken over de vraag of u de voorraad te vroeg gekocht of moeten wachten. Als u de strategie zoals uiteengezet volgen zul je in staat zijn om een ​​aandeel te kopen met een korting op de huidige marktprijs en zo niet nog steeds een rendement dat hoger is dan de gemiddelde verwachtingen. Heb ik uw aandacht?
Een tijdje geleden schreef ik bodemvisserij met de Bears schetsen een procedure van investeren in slechte markten. Nu wil ik je laten zien een andere strategie te gebruiken voor de bear markt te investeren, in feite het zal werken in allerlei markten, zolang u een investeerder met realistische rendementsverwachtingen. Op dit punt zou ik u willen aansporen om de bodemvisserij te lezen met de beertjes, beide strategieën kunnen tegelijkertijd worden gebruikt en hebben het potentieel om een ​​belangrijk deel van uw investering planning worden. Maak jezelf niets wijs serieus investeren vereist planning! Iedereen kan aandelen kopen in een bedrijf, maar kijken uit op de tweede en belangrijkste deel van beleggen -. Juiste money management

bodemvisserij met de beertjes gebruikt een fictief bedrijf handel op de NYSE (New York Stock Exchange) onder de symbool HOND. Deze illustratie zal een ETF (Exchange Traded Fund), dat bestaat uit de grootste DOG bedrijven in de Verenigde Staten en wordt verhandeld onder het symbool (je raadt het al) DOGS gebruiken. Houd in gedachten dat, hoewel de voorraad is fictief de eigenlijke afbeelding is gebaseerd op een feitelijke ETF bestaat uit honden en het handelsverkeer doet op een grote Amerikaanse beurs. We willen de strategie zo echt mogelijk zonder opgave van specifieke beleggingsadvies houden. Het is het plan dat ik zou willen concentreren op en laat de investeringsbeslissingen en selectie in goede handen. Ja, ik weet dat ik streelde je een beetje, maar omdat je nam de tijd om dit te lezen ver je laten zien dat je open staat voor nieuwe ideeën en hebben genoeg gezond verstand om te beslissen voor jezelf.

Terug naar de Simple Plan: Het kopen van aandelen tegen een korting op de huidige marktprijs. Hoe is het gedaan? Hoewel het concept is simpel, neem eens met de strategie herlezen omdat sommige van de gebruikte instrumenten kan ingewikkeld zijn en vereisen volledig begrip. Vertrouw niet op iemand anders, leren jezelf voordat je de uitvoering beginnen. Er zijn drie dingen die je onmiddellijk nodig voordat u begint. Ze zijn geld, geld brokerage account en een optie account. Terwijl de eerste twee zijn duidelijk met een optie rekening kan onbekend zijn. Maar, zult u alle drie nodig.

Het hebben van alles op zijn plaats en uw account gefinancierd met $ 10.000 in contanten, zou ik niet aanraden dat je deze strategie moet gebruiken met minder. Wij kopen investeringen kwaliteit niet speculeren. Alles wat minder is en uw terugkeer zal worden verminderd door de commissie kosten. Aan het $ 10.000-niveau de commissie kosten zijn bijna te verwaarlozen, afhankelijk van welke financiële instelling u uw account. Nu dat je klaar om te gaan, laat zien hoe en wat u zou doen om aandelen te kopen tegen een korting in de ETF van HONDEN.

Met ingang van dit schrijven HONDEN ETF gesloten op $ 8,24 per aandeel. Vergeet niet al is het voor demonstratiedoeleinden alleen het is gebaseerd op een echte trading ETF. Sinds DOGS is samengesteld uit een aantal van de grootste Amerikaanse instellingen naar beneden geslagen door de huidige marktomstandigheden, kan dit een goed moment om te springen en te investeren. Aangezien de markt is slecht je niet zeker weet of de aandelen zal gaan zelfs nog lager of dat ze dieptepunt op dit niveau. Uw hand liggende keuze is om uit te gaan en de aankoop van 1.000 aandelen van de honden bij $ 8,24 voor een totale investering van $ 8240 voor de commissie. De rest van de illustratie zal worden gebaseerd op de kosten voor de commissie. Dat is een manier en de meesten van ons zijn vertrouwd met deze methode. Niets nieuws hier. Maar laten we eens kijken een beetje dieper en zien wat we ontdekken.

Op het moment dat de aandelen van DOGS sloot op $ 8,24, zijn 6 maanden $ 8 zet werden de handel op $ 2,34 per PUT. Wat is een PUT? Goede vraag, ik ben blij dat je vroeg. Een PUT is een optie dat de eigenaar het recht om 100 aandelen van een onderliggende waarde te verkopen tegen een bepaalde prijs van een bepaalde periode. In ons voorbeeld bijvoorbeeld de eigenaar van een PUT met een uitoefenprijs van $ 8 heeft het recht (niet de verplichting) om 100 aandelen van HONDEN verkopen aan de verkoper van de PUT (ook wel de schrijver) op $ 8 per aandeel op elk moment tijdens de 6 maanden, ongeacht de prijs van het aandeel. Aan de andere kant van de verkoper of schrijver van de put heeft een verplichting om 100 aandelen van honden bij $ 8 per aandeel kopen tijdens deze periode van 6 maanden, ongeacht de prijs van de aandelen. Gekregen dat alles? Als het niet lezen weer voordat ik je laten zien hoe u kunt profiteren.

In plaats van regelrechte aankoop van 1.000 aandelen van de honden bij $ 8,24 u uw geld te plaatsen in een hoge opbrengst geldmarktinstrument. Vervolgens te verkopen (of schrijven) 10 zes maanden $ 8 legt op honden voor $ 2,34. Aangezien elke PUT vertegenwoordigt 100 aandelen en je verkocht 10 brengt u nu verplicht om 1.000 aandelen van de honden te kopen tegen $ 8 per aandeel. Voor deze verplichting ontvangt u $ 2340 ($ 2,34 x 100 x 10). Deze fondsen zijn van jou te houden. Gedurende de komende zes maanden kan drie mogelijke scenario's optreden met honden. De koers van het aandeel kan stijgen, omlaag of gelijk blijven. Juist? Nou laten we zien wat er gebeurt met elk scenario.

De aandelen van honden gaan in zes maanden. In dit geval uw opwaartse potentieel beperkt is. U bent beperkt tot de prijs die je zou door middel van de gewone methode kocht de aandelen plus de premie op het brengt u ontvangen ($ 8,24 + $ 2,34 = $ 10,58). Iets boven de $ 10,58 is uw pet. Toch moet dit gebeuren uw terugkeer met behulp van de eenvoudige plan is 28,3 procent in zes maanden. Dit geldt niet voor de rente op uw oorspronkelijke kapitaal van $ 10.000. Al met al een vrij goed rendement, een 57 procent op jaarbasis van rendement. Indien de aandelen van DOGS blijven op $ 8 of elk bedrag boven je terugkeer zal precies hetzelfde als hierboven zijn.

Aan de andere kant moet de prijs van de voorraad daling onder $ 8 per aandeel gedurende deze 6 maanden periode de eigenaar van de Puts zal u 1.000 aandelen van de honden te verkopen tegen $ 8 per aandeel en u zal worden verplicht om de aandelen te kopen tegen $ 8 per aandeel of $ 8.000. Maar omdat je een premie ontvangen voor de verkoop van (schriftelijk) de zet uw werkelijke kosten voor 1.000 aandelen van de honden is $ 5.660 ($ 8.00- $ 2,34 x 1000 = $ 5,66). Zolang de voorraad is $ 5,66 of hoger heb je niet verloren niets. Had u de aandelen ronduit gekocht op $ 8,24 en de voorraad is nu de handel op $ 5,66 uw verlies zou $ 2,58 per aandeel, of 31,3 procent, in tegenstelling tot nul. Houd er ook rekening mee dat u nu 1.000 aandelen van de honden voor een bedrag van $ 5,66 per aandeel. Elke verhoging van dit punt is een winst in uw zak.

Denk aan deze strategie als een alternatief voor regelrechte voorraad kopen. Het is een geweldige manier om bodemvissen. Zoals ik al eerder heb gezegd, heel weinig mensen weten wanneer we zijn aan de onderkant. Sommigen van ons geluk en kopen aan de onderkant, maar dit is een uitzondering en niet de regel. Investeren vereist een zorgvuldige planning, geluk gebeurt maar mag niet worden ingeroepen. Ik moet denken aan een gezegde dat een kapotte klok juist is minstens twee keer per dag. Echter, ik liever hebben ooit die loopt. En jij? Pas deze Simple Plan om uw investering ideeën en training de mogelijke rendementen. Het is de moeite
  waard.;