Niet te overtuigen, maar de overtuiging te zijn

De meest waardevolle mantra in beleggen gaat door: “ niet te overtuigen, maar om overtuigd &";. Een goede belegger geen onnodige risico's te nemen en vervolgens te overtuigen zichzelf dat alles in orde zou zijn. Integendeel, hij zou wachten tot de juiste gelegenheid komt langs en overtuigt hem dat het de keuze te maken. Met andere woorden, een winnende investeerder blijft altijd in stilte tot een high-waarschijnlijkheidssignaal aanbreekt op hem.

Laat de winnaar bewijst zich

Bijvoorbeeld, een momentum investeerder afziet van de aankoop van een fundamenteel gezond stock totdat de prijs is uitgebroken naar een nieuw hoogtepunt. De reden is dat, wanneer de prijs van de hogere einde van het bereik bereikt, zou op korte termijn beleggers angstig te verkopen voor een snelle winst, terwijl de lange-termijn beleggers zou beginnen accumuleren deze aandelen enkel worden verkocht. De prijs zou uiteindelijk slagen in te breken in een nieuw hoogtepunt als er geen verkopers meer om de prijs terug te duwen naar beneden, dwz alle bestanden worden overgebracht van beren tot stieren, wat betekent dat er geen weerstand meer tegen de prijs omhoog gaan, en Dit is de veiligste tijd wanneer u uw kapitaal in gevaar brengen.

Als u een voorraad lang voordat de breakout optreedt te kopen, is de kans groot dat het kan blijven zijwaarts gaan of zelfs een duik later naar beneden, omdat uw analyse van de voorraad kan niet juist na alles, en je betere kansen door steken uw kapitaal met een verliezer af te zien. Het is tegen de menselijke natuur te geven een koopje, maar het riskant om te kopen onder een onbevestigd situatie zou zijn. Dit geldt vooral als de huidige markt is in een correctie modus, die ons meer reden om te wachten voor een goed gevormde breakout geeft. Dit is de reden waarom in plaats van te proberen om de toekomst te voorspellen, we geduldig toestaan ​​dat de voorraad om zich te bewijzen, en kopen op het juiste moment, zoals aangegeven door een verandering in prijs en volume.

NEEMT = ASS U en ME

Daarom, in plaats van aan te nemen wat er zal gebeuren, je moet gewoon wachten tot de markt om te bevestigen wat u in de veronderstelling. Een van mijn favoriete grappen op het Engels is dat “ Het woord &'; NEEMT &'; spreuken &'; ASS U en ME &';. &"; De meeste financiële analisten maken de fout van de veronderstelling dat ze weten veel over de markt, en de voorspellingen die verkeerd voor 50% van de tijd zijn. Is het ego te spelen in plaats van te investeren, en helaas is het slimmer het individu is, hoe meer kans hij is om in deze val te vallen. Dit verklaart waarom zoveel slimme mensen, waaronder die echt goed geïnformeerd professionals zoals Julian Robertson en Victor Niederhoffer, werden opgeblazen in de financiële markt door gewoon niet toegeven dat ze fout waren wanneer de markt ze de waarheid verteld.

Een grote investeerder niet aannemen dat hij altijd gelijk in de markt kunnen zijn, en in plaats daarvan weet hij de enige die altijd gelijk is aan de markt zelf. Zo legendarisch voorraad exploitant Jesse Livermore wees erop dat het doel van het spel is niet om gelijk hebben, maar over hoeveel je kunt maken als je gelijk hebt. Daarom is het verschil tussen de voorraad “ expert &"; en de ware winnaar ligt in dat, terwijl de “ expert &"; moet altijd verschijnen zelfverzekerd, uitstorten talloze theorieën van fundamentele analyse en bellen op de markt, de winstgevende investeerder, aan de andere kant, is van mening dat hij nooit slimmer dan de markt zou kunnen zijn, en laat alleen de markt, in plaats van iedereen anders, om hem te vertellen of hij goed of fout is

De Lure van alwetendheid

Zoals Sherlock Holmes zei: “. Het is een kapitale fout te theoretiseren voordat men gegevens heeft. Onmerkbaar men begint om feiten te verdraaien om theorieën passen, in plaats van theorieën feiten passen &"; Al deze problemen beginnen met de menselijke drang om alwetendheid te tonen door te voorspellen gebeurtenissen voordat ze zich voordoen. Het is bijna alsof je nodig zou hebben om een ​​IQ van 200, de kennis van een PhD, en een aantal enorme insider informatie om je succesvol in de markt te maken. Als gevolg hiervan kunt u zien veel amateur beleggers besteden veel geld aan dure seminars om wat natuurlijk zinloos methoden zoals de astrologie te leren, gewoon omdat het te verleidelijk om te weten hoe de toekomst te voorspellen. Ze beseffen niet dat investeren succes is zo simpel als geduld en nederigheid.

De 80/20 regel in Investeren

Om dit te genezen, moet men begrijpen dat de 80/20 regel van toepassing is in het investeren dat voor de meeste van de tijd, je gewoon niets doen. Zoals Livermore gewaarschuwd, “ Niemand kan altijd voldoende redenen voor het kopen en verkopen &"; Met andere woorden, er zijn momenten waarop de juiste handel zit in contanten. Veel anders winstgevende investeerders terug te geven winsten door overtrading, en ze zou zeker profiteren van de discipline van momentum te investeren door slechts het kopen op sterkte zoals bewezen door een breakout.

Livermore geloofden dat timing was alles voor een speculant, zodat het nooit over als een voorraad gaat verhuizen, maar wanneer. Hoewel het lijkt vrij duidelijk, veel beleggers gewoon niet de moeite, omdat ze de voorraden die ze willen hoe dan ook zouden kopen, en wachten op de verhuizing uit te spelen, en ik hoop dat alles goed zou komen. De markt uiteindelijk in de gewenste richting, maar het kan ook niet. Het is gewoon niet verstandig om te worden blootgesteld in de markt voor een bevestiging, maar hopen dat het goed zou aflopen.

Samenvatting

Een goede belegger niet kopen van een voorraad en overtuigt zichzelf te is juist. Integendeel, hij wacht op een kans om zich te bewijzen aan hem. De reden is dat de markt zijn eigen cycli rendabele en onvruchtbare perioden, en de eerste is veel minder vaak dan de laatste. Door het niet opleggen één &'; s eigen logica en ego op de markt, zal hij in staat om de markt te zien zoals het is, en dus houden het poeder droog tot de beste gelegenheid zich voordoet. Helaas, het veroveren van een &'; s eigen ego is de moeilijkste taak in de wereld, vooral voor degenen die zichzelf meer kennis dan gemiddeld. Toch is het pas na een investeerder deze gewoonte om van &ldquo heeft verworven, worden overtuigd, maar niet te overtuigen &" ;, hij in staat is om geld te verdienen
.