Blue Chip Investeren Criteria

Criteria:

1. Sterke merknaam.

• Reputatie voor kwaliteit. • Hoge herhaal aankoop.

2. Goed Fundamentals.

• EPS, omzet en winst verhogen gestaag van jaar tot jaar.

• Gezonde kasstroom – Cash flow per aandeel hoger is dan EPS, Cash flow per aandeel hoger dan Kapitaal Uitgaven per Aandeel.

• Goed management – een stabiel, maar ambitieuze CEO en raad. Forward-looking met een vermogen om nieuwe technologie te omarmen.

• Goede financiering – goede Interest Cover en Dividend Cover en een Quick Ratio nabij 1.

3. Gezonde schuld positie.

• Winstmarge zou moeten zijn rond de 10% in staat zijn om schuld af te betalen.

• Rentedekking van 7 is goed. Rentedekking van 4 is slecht tenzij zeer lage of negatieve Gearing.

• Een hoge ROCE nodig zou zijn om uit te annuleren de effecten van hoge leningen.

• Hoge leningen zou moeten worden gerechtvaardigd door de CEO in het jaarverslag.

4. Consistente record van succes.

• Gestaag EPS.

• Toenemend dividendrendement.

5. Concurrentievoordeel.

• Sector dominantie.

• Hoger dan de gemiddelde ROCE voor de sector.

• Goede winstmarges.

• Goede portefeuille van octrooien, licenties en auteursrechten.

6. Delen prijs die laag is voor geen enkele reden.

Blue Chip Covered Calls.

1. Kopen 1.000 aandelen in een bedrijf dat kan worden gehouden voor de langere termijn.

2. Koop aandelen waarvan de opties zullen minimaal 7% produceren meer dan 3 maanden, 10 meer dan 6 maanden of 15% meer dan 9 maanden

Winst = Opvallend Prijs – (Aandelenkoers + Option Premium). % = Winst /Share Prijs * 100.

3. Selecteert aandelen die matig volatiel zijn en bieden een gezonde Call Premium.

(12 mnd High – 12-mnd Low) /12-mnd Laag * 100.

4. Controleer de Beta voor relatieve volatiliteit.

5. Kijk voor een Delta groter dan 1,00, waar de beweging in de Call Premium hoger is dan de beweging in de koers van het aandeel.

6. Heeft een opvallende prijs onder de kostenbasis niet selecteren, tenzij de optiepremie compenseert het verschil.

7. Probeer niet om aandelen die winst nieuws voor de Strike Date hebben te kopen. Als onvermijdelijk is, let op de aandelen zorgvuldig.

8. Verkoop de oproep nadat de koers van het aandeel enigszins is gestegen.

9. Niet meer dan 20% van de portefeuille niet investeren in een voorraad.

10. Controleer de slotkoersen elke dag.

11. Vergelijk het rendement op de uitoefening van de optie versus sluiting en verkoop van de optie.

12. Om het risico van de oefening te verminderen wanneer de beurskoers stijgt gebruik de Roll Forward Techniek. Terug te kopen van de optie en verkopen een later gesprek op hetzelfde Striking Prijs.

13. Koop de Covered Call terug wanneer de prijs van het aandeel schiet omhoog 10% of meer te vergrendelen in een onmiddellijke winst.

14. Snijd verliezen vroeg door terug te kopen van de Call. Dit moet ongeveer 1 punt onder het break-even punt (Koers – optie Premium).

15. Een Roll omlaag kan worden gebruikt om een ​​gesprek met een ander die een lagere Opvallend prijs heeft vervangen.

16. Een Roll Up kan worden gebruikt om een ​​gesprek met een ander, dat een hogere Opvallend prijs heeft vervangen. Zorg ervoor dat het verlies in de originele Call niet hoger zijn dan de winst in het verhoogde Opvallende Prijs.

17. Totaalrendement omvat Stock Appreciation, Call Premium en Dividend Income.

18. Voeg in broker kosten bij de beoordeling waarschijnlijk terugkeert.

19. Diversificatie van de Covered Call portefeuille met aandelen uit verschillende bedrijfstakken en sectoren.

20. Vul een Covered Call Verkoop Criteria raadplegen voor elke aankoop en vasthouden aan de grenzen
.