Het bouwen van een veilige eenvoudige zege Investment Strategy met Market Timing, Money Management en een beetje meer

Stelt u zich eens in staat zijn om winstgevend te handelen op de markt, zowel als het &'; s stijgende en dalende – en zonder het gebruik van opties of kortsluiting. Stel je voor het verslaan van de meeste vermogensbeheerders en beleggingsfondsen. Stel je voor om dit te doen door simpelweg naar aanleiding van de S & P 500-index
Dit artikel zal u laten zien hoe ik dit doen met Market Timing, Money Management en slechts een beetje meer.. Deze strategieën, zoals beschreven, zijn toegestaan ​​in Individual Retirement Accounts [IRA]}
Ik wil beginnen door te focussen op de S &. P 500 – it &'; s in wezen een index van de 500 grootste bedrijven in Amerika. Eigenlijk &'; s meer. In tegenstelling tot een populaire misvatting, de S & P 500 is niet een eenvoudige lijst van de 500 grootste bedrijven door marktkapitalisatie of inkomsten
Integendeel, het is 500 van de meest wijdverbreide Amerikaanse gewone aandelen, door de gekozen. S & P Index Comité voor de omvang van de markt, de liquiditeit en sector vertegenwoordiging. "Toonaangevende bedrijven in toonaangevende sectoren" is de leidende belangrijkste voor S & P 500 opname
Als u de S &. P 500 als uw investering basis u won &'; t zorgen te maken als de CEO is afgetreden, de CFO heeft alleen aangeklaagd, is de voorraad zijn prognose of een aantal dingen die de aandelenkoersen geselen nietsvermoedende beleggers en handelaren miste
U vraagt: Hoe kunt u geld te investeren op de S & P 500.? Beschouw de grafiek, de witte, bodem meeste, curve op de grafiek. Zoals u kunt zien, de S & P 500 gaat op en neer vergelijkbaar met aandelen en hasn &'; t zo goed gedaan de afgelopen 3 jaar. Wouldn &'; t we het beter doen met een beleggingsfonds? [Eigenlijk, you &'; re warmer.] Volgens de Motley Fool, “ In de jaren 1990, de S & P 500 is voorzien van een jaarlijks rendement van 17,3%, vergeleken met slechts 13,9% voor het gemiddelde gespreid beleggingsfonds. &"; In de afgelopen 3 jaar slechts 10 fondsen had meer dan 12% totaal rendement [data door middel van 2010/06/04 van 12.392 fondsen Morningstar]. Je kunt zien dat de S & P 500 niet goed heeft gedaan, maar je zou eigenlijk hebben gedaan slechter met beleggingsfondsen
plaats van overweegt beleggingsfondsen I &';. Ga naar onze aandacht beperken tot slechts twee ETF's, dat wil zeggen, SSO en SDS. Ik zei eenvoudig; Dit is eenvoudig
We &';. re gaat investeren in SSO als de markt stijgt en SDS als het &'; s vallen. Zowel de SSO en SDS zijn gebaseerd op de S & P 500. Ze volgen haar verhandelde index, SPX. [U heeft de handel SPX sinds de S & P 500 is een index die isn &';. T verhandeld] De SPX is een van de meest verhandelde aandelen en is een van de meest liquide. Als een investering brengt diversificatie.
SSO en SDS zijn spiegels van elkaar. Als de SSO stijgt, SDS daalt en vice versa. Dit stelt ons in staat om de handel in stijgende als dalende markten. Gewoon, kies de juiste ETF.
Deze ETF's hebben een andere ongewone eigenschap. Ze bewegen tweemaal de snelheid van de SPX; ze zijn leveraged 2 tegen 1. [ProShares heeft een aantal op vergelijkbare wijze gedragen ETFs. Ze heten Ultra ETF's]
U zei; Dit zou een veilige beleggingsstrategie zijn! Deze zijn leveraged! Isn &';? T het veiliger om te investeren in het geluid Amerikaanse voorraden Heb Eerder dan een lijst geven van de recente tragische voorraden, heb ik besloten om uit te vinden of er nog voorraden van de huidige S & P 500 die ik graag over de te hebben gehouden afgelopen 3 jaar. Slechts 2 ontstaan, Family Dollar en Autozone. Meer dan 15% van de S & P 500 had meer dan 75% draw-down en een extra 35% had de verliezen meer dan 50% op enig moment tijdens de 3 jaar. Deze statistieken omvatten niet de bedrijven als Enron en Lehman die niet meer zijn opgenomen
I don &';. T weet over u, maar ik &'; m niet veel van een voorraad picker. Ik wil iets echt veilig. Als u vertrouwd bent met de voorraden zijn, don &';.? T de moeite verder te lezen
Wat over het investeren in nutsbedrijven
Toen ik begon te investeren, mijn vader vertelde me dat nutsbedrijven waren altijd een veilige investering. Ze betaalden een goed dividend die nooit naar beneden gegaan. Hun klantenbestand is opgesloten. Hun tarieven worden bepaald door de lidstaten en deze altijd te verhogen. Wat veiliger zou kunnen zijn?
Tijdens de laatste 3 jaar, Duke Energy daalde meer dan 40% ten opzichte van een piek van 20,66 tot een dieptepunt van 12,39. In dezelfde periode, de index van gas nutsbedrijven hadden een hoogtepunt van 33,84 en een dieptepunt van 20,11. Elektriciteitsbedrijven verging het slechter vallen van een hoogte van 40,01 tot een dieptepunt van 20,85. Zelfs nutsbedrijven don &'; t kijkt meer veilig
Vanuit mijn oogpunt, it &';. S het verhaal van de schildpad en de haas. Voorraden gedragen als de haas. Je kunt niet voorspellen waar ze gaan lopen
Deze twee ETFs, SSO en de SDS, in vergelijking met zijn schildpadden; weliswaar schildpadden met racing stripes. Op dit punt hebben we niets meer dan een ruwe plan voor het investeren in de S & te hebben;. P 500. Dit is niet genoeg
Eerst moeten we een onbevooroordeelde strategie te bepalen wanneer we ons geld moeten leggen op SSO of SDS. Elke dag, zal de meerderheid van de experts op CNBC vertellen u de markt gaat stijgen. Maar op dezelfde dag, veel van hun experts zullen motivering waarom het zal vallen. Dus, kun je niet vertrouwen op hen. Ook de Futures, voorafgaand aan de Open, lijken niet meer betrouwbaar zijn voor het plukken van SSO of SDS.
Na vele jaren van proberen, een markt timer die de markt beweging van de SPX met marktsentiment combineert ontwikkelde ik. Ik noem dit de SPXTimer. Er zijn veel marktpartijen timers beschikbaar. I &'; ll laat je de rechter te kiezen zijn
Ze zijn van onschatbare waarde bij het maken van een beslissing over welke ETF te selecteren.. Mine geeft je 3 keuzes. Als het &'; s bullish take SSO; bearish SDS en als het &'; s neutraal verblijf in contanten. Wat eenvoudiger zou kunnen zijn?
De rode curve, derde van boven te oordelen naar de rechterkant van de grafiek toont de resultaten van de handel SSO en de SDS van 2007/09/12 tot 2010/05/05 alleen met behulp van de SPXTimer . $ 10.000 geïnvesteerd op 2007/09/12 groeide uit tot $ 13.737. De meeste beleggers stoorden &'; t doen dat goed, omdat &';. 07
Ik denk dat je het ermee eens, deze resultaten zijn niet erg goed. Kijk naar de gele ovaal in het midden van de grafiek. Tijdens dat interval van tijd, de investering is gedaald van een hoogtepunt van $ 14.469 omlaag tot $ 11.158. Dat &'; s een grote hit. We willen goed slapen 's nachts, en dat de daling zou de slaap moeilijk.
Soms zijn deze ETFs bewegen niet synchroon met de markt timer. Een beetje geduld is nodig voor het opladen in de markt. Ik milde impuls beperking toegevoegd aan de strategie te zorgen voor de toegang is synchroon met de timer. De ETF &'; s momentum, niet per se de prijs, is nodig om te stijgen meer dan 2 dagen. [Een servicebureau biedt mij deze informatie.] Soms dringt deze vertragingen inzending voor meerdere dagen.
De blauwe curve geeft de resultaten van het opnemen van deze beperking. Hier, uitsluitend gebaseerd op de S & P 500, mijn markt timer en een vermelding beperking, het $ 10.000 investering groeide soepel naar 16.525. Dat &'; s meer dan 20% per jaar! Er waren pull rug, maar je kon heerlijk slapen.
Ik was nog steeds bezig met het terug te geven winst. Na een grote aanloop leek er een grote trek terug. Veel vermogensbeheerders raden toe te voegen aan een positie als het stijgt in waarde. Ik besloot om te proberen af ​​te trekken van de positie van grootte als de markt stijgt. Dit zou het bedrag van de winst give-back te verminderen, mits goed getimed. Heb Zeg je begon met $ 10.000. Het idee is om het geld in gevaar tussen de $ 9000 en $ 11.000 [+/- 10% van de initiële investering] te houden.
Wanneer uw vermogen groeit meer dan $ 11.000 te verkopen genoeg aandelen in te trekken $ 1.000. Dit moet je geld te verminderen het risico om onder de $ 11.000. De volgende keer dat hij het op prijs meer dan $ 11.000, het opnieuw doen.
Als, aan de andere kant, de investering daalt tot onder $ 9.000 toe te voegen $ 1000 de moeite waard om de ETF investering.
De resultaten zijn opmerkelijk. Deze investering, de gele, bovenste curve groeit tot $ 17.780. Dat &'; s in de buurt van 30% per jaar; niet slecht voor een schildpad! De grafiek doesn &'; t tonen deze statistiek, maar 75% van de transacties waren winnaars
herhaalde ik deze test nog drie brede indexen:. De Nasdaq 100, S & P Mid-Cap 400 en de Russell 2000 alleen de veranderende twee ETF's. Elke deed het beter. De statistieken van deze investeringen, te beginnen op 2007/09/12 met $ 10.000 en eindigend op 2010/05/05, zijn in de onderstaande tabel. Alle gegevens zijn gebaseerd op de back-testing, geen werkelijke transacties.
Brede index. . % Winnende trades. . Neerkomen op 2010/05/05. . Jaarlijkse rendement
S & P 500. . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,00%. . . . . . . . . . . . . . $ 17.780. . . . . . . . . . . . . 29,93%
Nasdaq 100. . . . . . . . . . . . . . . 77,50%. . . . . . . . . . . . . . $ 19.030. . . . . . . . . . . . . 34,96%
S & P Mid-Cap 400. . . . . . . . . . 80,00%. . . . . . . . . . . . . . $ 20.546. . . . . . . . . . . . . 39,52%
Russell 2000. . . . . . . . . . . . . . 84,88%. . . . . . . . . . . . . . $ 20.558. . . . . . . . . . . . . 40,52%
De basisplan: koop een van deze ETF's als bullish en de inverse ETF wanneer bearish, of verblijf in contanten, is zo simpel als het kan krijgen. De SPXTimer brengt orde en veiligheid om de investering, omdat je weet of u de bullish ETF of bearish ETF kopen. De vermelding staat, in combinatie met dit geld management strategie, zal uw beleggingsresultaten verder dan wat je zou kunnen hopen te bereiken met aandelen of beleggingsfondsen &ndash te verbeteren; met minder risico. Nu isn &'; t dat wat je wilde langs
SPXTimer.com is een abonnementsservice die de handelsactiviteiten van deze strategie toegepast op een aantal van de brede indexen verslagen. Daarnaast worden verschillende strategieën stock gepresenteerd. Bezoek de website om video's van deze beleggingsstrategieën te zien. U zult zien hoe onze beleggingsfilosofie sterk zal verbeteren uw rendement
.